朝著5G遠景，過去一個月，國內各地有線電視運營商加速整合，廣電“全國一張網”雛形漸顯。今年疫情催生“宅經濟”使電視開機率飆升，有線電視受IPTV、OTT和手機視頻沖擊的局面仍然沒有改變。“全國一張網”能否拯救有線電視？傳統電視產業將走向何方？
為了5G，廣電“削藩”
今年全國有線電視網絡吹響了整合號角，5月底，繼歌華有線（600037.SH）宣布參與組建中國廣電網絡股份有限公司（廣電“全國一張網”的運營公司，下稱“廣電股份”）之后，東方明珠（600637.SH）等10家廣電系上市公司也透露擬以現金參與組建廣電股份，廣電“全國一張網”呼之欲出。
過去一個月，上述11家廣電系上市公司中，多家控股方已經發生變更。原大股東北廣傳媒以所持歌華有線19.09%股權參與組建廣電股份后，廣電股份公司變為歌華有線新的大股東并持股19.09%。江蘇有線的國有股東所持股權集中管理，國金網絡以國有股權無償劃轉方式獲得江蘇有線合計47.52%流通股股權及9.42%限售股表決權，將進一步推進有線電視“一省一網”的整合。隨著廣西廣播電臺并入廣西電視臺，廣西廣電的控股股東也由廣西電視臺變為廣西廣播電視臺。
在上述11家已公開參與廣電股份組建的廣電系上市公司之外，國內其他地方廣電企業也在加快地方有線電視網絡的整合。比如，為積極參與“全國一張網”整合和廣電5G一體化發展，6月19日，北方廣電網絡公司與沈陽廣播電視臺簽約，將沈陽傳媒網絡公司資產投入北方廣電網絡公司，納入“全省一張網”的管理運營體系。
按照今年2月底中宣部等頒發的《全國有線電視網絡整合發展實施方案》，以5G建設為契機，推動全國有線電視網絡整合發展。由中國廣播電視網絡有限公司（下稱“中國廣電”）牽頭，聯合省級有線電視網絡公司、戰略投資者等共同組建廣電股份，實現全國有線電視網絡的統一運營管理。
有觀察人士向第一財經記者分析認為，這一階段，各地省網和廣電機構都在按部就班地做有線電視網絡整合工作和頻段清頻等工作。因為中國廣電手握700MHz頻段的5G牌照資源，而之前700MHz頻段在各地只用于公益性的廣播電視業務，清頻和重新規劃將為5G商用鋪平道路。
一些地方廣電已迫不及待想坐上5G的快車。6月23日，湖南廣電5G實驗室“廣電5G時空基準系統”調試成功，助力智慧城市建設。6月24日，中國廣電5G網絡首個省級核心網用戶面在長沙開通，可為“5G高清視頻多場景應用國家廣播電視總局重點實驗室”提供網絡和測試環境。歌華有線、河北廣電網絡已簽約成為北京冬奧會官方有線電視服務供應商，將開展5G+4K/8K轉播試測。
事實上，有線電視的變革迫在眉睫，IPTV和OTT的用戶數已經超越了有線電視的用戶數。據勾正數據的研究報告，2019年年底OTT的家庭滲透率已達48%，今年在疫情之下，OTT的流量和用戶數將保持快速上升趨勢，預測今年OTT家庭滲透率會超過50%。今年1~4月，國內OTT電視的日活率平均達50%，日均開機用戶數超過1.1億。
勾正數據的董事長兼總經理喻亮星告訴第一財經，國內一臺電視可以有有線電視、IPTV（中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商網絡）和OTT（寬帶）三種內容接入方式。目前全國有線電視的用戶數已下滑到1.4億，IPTV的用戶數增到3億，OTT或稱互聯網電視的用戶數有2億左右，其中IPTV與OTT的用戶重疊的有1億。所以，全國有線電視網絡必須整合，才能與三大運營商競爭。
IPTV的行業新拐點
當下，同時手持IPTV牌照的地方廣電企業，過得仍很滋潤，股價如日中天。廣東南方新媒體股份有限公司（新媒股份，300770.SZ）的股價已突破200元。芒果超媒（300413.SZ）今年6月借一檔熱播綜藝節目《乘風破浪的姐姐》的旋風，市值已超過千億。
芒果TV智慧大屏中心高級總監孫伏虎今年6月17日在中國IPTV/OTT智能視聽產業高峰論壇上演講時說，去年芒果TV的IPTV與OTT兩個業務部門合并，成立全新的智慧大屏業務，業務整合與創新是芒果超媒市值破千億背后的原因。《乘風破浪的姐姐》開播當天，芒果超媒的股價就漲了6.82%。
2019年，芒果超媒的運營商業務收入增長超30%。2020年，在原本的綜藝和電視劇優勢的基礎上，芒果超媒與湖南廣電聯動資源，利用IPTV牌照與運營商合作，在在線教育、本地生活服務方面進行深度探索與拓展，如進行“云春游”直播、與快樂購合作“新鮮菜”項目。
芒果超媒去年定向增發融資約20億元，收購了快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視、芒果娛樂等娛樂、游戲、電商業務。在今年4月28日的投資者調研活動中，芒果超媒的負責人透露，2020年一季度，受疫情影響，全國廣告市場下滑明顯，但芒果TV的廣告仍保持正增長；“大芒計劃”承擔芒果TV短內容生產和消費，孵化的《來自手機的你》這檔節目帶貨銷量不錯；零售板塊向媒體電商轉型，重點實現芒果好物和快樂購的供應鏈、產業鏈體系協同。
即便含著IPTV牌照的“金鑰匙”，廣電新媒體也不是高枕無憂。當下IPTV正經歷一場價值闖關，終端補貼叫停、規模紅利見頂及疫情倒逼等，都意味著IPTV行業新拐點的到來。調研機構的數據顯示，2020上半年國內IPTV用戶數的增速環比預計下降30%以上。
喻亮星認為，過去三大運營商補貼IPTV，把盒子鋪下去，收包月服務費，用戶付費有限；現在運營商補貼減少，IPTV需尋找真正的商業模式。2019年，據不完全統計，國內IPTV廣告收入僅2.3億元，與其規模相近的OTT廣告收入近百億。將IPTV、OTT和手機等數據打通，進行用戶畫像、精準營銷，才能更好實現大屏價值。
在國廣東方網絡（北京）有限公司副總經理王明軒看來，現在新的視頻工具導致大量視頻制作方法簡易化，視頻內容重大突破，抖音就是一個典型的例子。未來所有媒體一定是智能化、互動化，要么做媒體平臺，要么做能流進各個平臺的內容，MCN（多頻道網絡業務，Multi-ChannelNetwork）就是未來媒體形態的雛形。
轉型MCN還有很遠的路
移動端視頻，相比IPTV和OTT，更是有線電視的“殺手”。所以，隨著“全國一張網”整合的推進，電視產業鏈如何跳出傳統電視業務的框框，在5G環境下，擁抱大視頻產業，才是關鍵命題。
今年以來，廣電企業紛紛布局MCN業務，進軍移動端，創新商業模式。新媒股份負責人在今年6月10日的投資者關系活動中透露，該公司與嗶哩嗶哩合作的OTT應用“云視聽小電視”2019年開始逐步實現商業化，受眾以年輕用戶為主；今年1月與虎牙攜手推出云視聽虎電競，探索音樂、短視頻等多元化商業模式，增強應用變現能力；大屏在線教育、在線醫療、在線購物服務也會發展。
華數傳媒全國營銷中心總監兼新媒體事業部總監蘇松在中國IPTV/OTT智能視聽產業高峰論壇上說，今年5·17國際電信日，華數打通了中國廣電首個跨省跨行業的5G電話，為下一步發展做準備。華數跟今日頭條西瓜視頻合作的華數鮮時光，目前在國內16個省的中國移動用戶中得到落地。同時，華數跟嗶哩嗶哩戰略合作很快也會開花結果，用短視頻帶動長視頻，激活大屏的年輕用戶。
快樂購總經理助理陳理明也透露，新平臺崛起帶來流量紅利，快樂購深耕專業化MCN機構，有淘寶、拼多多、快手、抖音的賬號，從電視購物平臺轉型為媒體電商，已直播賣車、直播賣房，并深入到產業鏈供給側，目前快樂購50%的銷量來自小屏，而不是大屏。
此外，湖南電視臺娛樂頻道的DramaTV已形成“人員配備—IP孵化—達人養成—商務售賣”的產業鏈，預計2020年MCN收入將超過電視廣告收入。浙江廣電集團聯合布嚕文化，探索“電商+廣告”和聯合制作微短劇與微綜藝“版權分賬+廣告”等變現方式。但是，目前廣電MCN的總體市場競爭力較弱，像DramaTV的營收與頭部MCN機構相比仍差距較大。
工信部互動媒體產業聯盟副秘書長楊崑認為，隨著5G網絡從概念進入實際部署、新基建啟動，視頻產業鏈有機會做一系列的創新和轉型。文化傳媒未來將向整個社會廣泛滲透。在疫情期間，視頻已應用于醫療、工業、交通、智慧城市、社會治理等方面。大視頻產業的機會包括視頻云、4K/8K超高清視頻、AR/VR、全息投影等，未來五年將進入關鍵發展期，需為新技術、新服務、新產品打下基礎。“首先可以抓住泛媒體產業發展的商機，未來的機遇遠遠超過今天的挑戰。”
