在寧德時代占據(jù)大半江山的情況下，中國二線動力電池企業(yè)還有前景嗎？
先后斬獲三個外資、合資大單的欣旺達，或許是個不錯的范本。
今年6月19日，日產宣布與欣旺達達成合作，共同為e-POWER系統(tǒng)開發(fā)下一代車載電池。雙方將聯(lián)合開發(fā)適用于e-POWER智充電技術車型的下一代車載電池。
2019年4月，欣旺達收到了雷諾日產發(fā)出的供應商定點通知書，相關車型未來七年（2020-2026）的需求預計達115.7萬臺，該產品采用欣旺達自主開發(fā)的動力電芯方案和動力電池系統(tǒng)解決方案。
同年5月，欣旺達發(fā)布公告稱，欣旺達已經(jīng)被指定為由東風、雷諾和日產三家企業(yè)創(chuàng)立的新能源汽車企業(yè)易捷特X項目的動力電池的供應商。在未來2020—2025年期間，欣旺達電動汽車將為易捷特約36.6萬臺相關車型提供電池配套。易捷特的產品不僅立足中國市場，同時還將向海外出口。
作為后來者，大有上升之勢，欣旺達是如何做到的？《電動汽車觀察家》對欣旺達副總裁梁銳進行專訪，揭秘后起之秀欣旺達的發(fā)展策略與特點。
欣旺達副總裁梁銳
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消費類電池封裝起家
欣旺達做電芯的時間不算長，但是做模組、pack的時間可不短。
1997年欣旺達成立，是中國第一批從事鋰離子電池模組生產的企業(yè)。2000年，欣旺達轉型為鋰電OEM、ODM（原始設備設計商）生產商，與康佳、飛利浦、NEC 等國內外廠商合作。
隨著智能手機的迅速普及，欣旺達也迎來了高速發(fā)展期。欣旺達鋰離子電池模組2009-2018年收入呈現(xiàn)持續(xù)高增長的態(tài)勢，年均復合增速高達53.52%。
消費電池模組由電芯、電源管理系統(tǒng)、精密結構件三大部分組成，其中，電芯是電池模組的“心臟”，電源管理系統(tǒng)則是 “大腦”，兩者技術壁壘和盈利能力相對較高。欣旺達為了能夠快速響應客戶以及控制成本，開啟了垂直一體化布局的進程。2014 年，欣旺達收購東莞鋰威，布局電芯環(huán)節(jié)。2016年，欣旺達消費類電芯開始自供。
近幾年，由于客戶項目集中度逐步提升且產品更新乏力，全球智能手機出貨量增速放緩甚至開始下滑。
欣旺達大事記
資料來源：東吳證券研究所
在持續(xù)增強消費類電池市場競爭力，不斷提升市場份額的同時，尋找新增長點的欣旺達，將視線投向動力電池。
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動力電池：新的利潤增長點
欣旺達對動力電池領域的布局是從2008年開始，做的是動力電池pack業(yè)務。
（1）從電動工具、醫(yī)療設備電池切入
此時的欣旺達做的還是電動工具和醫(yī)療設備的電池。
當時電動工具行業(yè)正處于鋰電池替換鎳鎘電池過程中，市場需求高速增長。欣旺達憑借多年在消費電池模組的技術積累、BMS的研發(fā)能力，以及品牌效應，其pack產品初期便獲得電動工具、醫(yī)療設備等領域中高端客戶的青睞。
2008-2010年間，欣旺達動力模組產線排產情況已經(jīng)保持在較高水平，產能利用率分別達到 89%、99%、116%。隨著后續(xù)電動工具和電動自行車行業(yè)規(guī)模迅猛發(fā)展，動力電池模組業(yè)務開始擴產和放量。
下一步汽車用動力電池。
（2）做汽車用動力電池
欣旺達在消費類鋰電池領域的深厚積累，為其在動力電池領域的發(fā)展奠定了基礎。消費類電池和動力電池在原材料采購、生產和研發(fā)等多個環(huán)節(jié)有較強協(xié)同效應。
在梁銳看來，沒有小電池的技術積累，很難做出好的動力電池。
有了前期大量的積累，欣旺達在汽車用動力電池領域的拓展也沒那么困難。
欣旺達擅長做電池pack，汽車用的電池也是從pack開始做起。
2018年，欣旺達順利供貨吉利新能源汽車，欣旺達EVB吉利電池包產線實現(xiàn)批量生產，并率先為吉利汽車首款插電式混合動力汽車——帝豪PHEV提供動力電池系統(tǒng)。
2019 年開始大批量供貨吉利，同時對東風、云度、小鵬等車企的供貨也在增加。
欣旺達電芯配套客戶情況（單位：MWh）
資料來源：根據(jù)整車出廠合格證計算
欣旺達電池包配套客戶情況（單位：MWh）
資料來源：根據(jù)整車出廠合格證計算
易捷特項目幫助欣旺達開啟國際車企合作。梁銳告訴《電動汽車觀察家》，2016年，欣旺達便開始參與易捷特項目的開發(fā)，當時談的是電池pack、BMS，并沒有電芯?！爱敃r我們還沒有建立動力電池電芯的生產能力，但是客戶希望我們具備這一能力?！?/p>
2016年，還有個特殊的背景，就是中國推行動力電池“白名單”。當時欣旺達主要采購日韓電池企業(yè)的電芯生產電池pack，但是由于日韓電芯企業(yè)一直沒能進入“白名單”，欣旺達動力電池業(yè)務受阻。
兩大因素疊加下，欣旺達決定自建電芯生產廠。
2016年，欣旺達籌備建設電芯廠，2018年建成投產。
2020年1-6月電芯裝機量排名（單位：MWh）
資料來源：根據(jù)整車出廠合格證計算
2019年電芯裝機量排名（單位：MWh）
資料來源：根據(jù)整車出廠合格證計算
梁銳表示，欣旺達將從今年的年底開始對易捷特批量供貨，產品包括電芯、BMS和電池pack。
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選客戶、選產品
除了近兩年定點的幾個客戶，欣旺達實際配套的客戶數(shù)量并不多，主要是吉利、東風、小鵬、云度等。
（1）抓重點客戶、不多點開花、不踩雷
梁銳告訴《電動汽車觀察家》，近兩年公司專注于主要客戶，更重視客戶質量，同時以服務好現(xiàn)有客戶為基準。
梁銳解釋說，一個公司項目開發(fā)的資源總是有限的，尤其是電動汽車電池的資源投入巨大，不能同時做很多客戶。抓大客戶進行戰(zhàn)略營銷或者建立戰(zhàn)略合作關系更重要。
“我們的目標是把一個客戶做透、做實?！绷轰J透露說，“目前我們與東風、吉利，開展了很多的項目，這些項目真能都做下來的話，市場非常大。”
欣旺達生產的BMS
其次，近兩年汽車行業(yè)洗牌很劇烈，很多車企經(jīng)營狀況都不太好，所幸我們的客戶還沒有爆雷的?！拔覀円x擇沒有風險的企業(yè)來合作”，即使競爭再激烈客戶質量也是很重要的。
高端的客戶才是欣旺達的方向，“要體現(xiàn)出我們產品的技術、質量優(yōu)勢?！?/p>
（2）看好HEV電池前景
欣旺達不僅做BEV（純電動汽車）電池，還要做HEV（混合動力汽車）電池。
梁銳對《電動汽車觀察家》說，他們選擇HEV電池主要出于以下幾個原因：首先，做HEV電池的企業(yè)比較少，競爭強度??；其次，近期BEV市場價格下降得很快，HEV電池供給資源相對較少，價格下降比較平穩(wěn)；第三，從各節(jié)能汽車政策和用戶使用習慣的角度，HEV展現(xiàn)出不錯的市場前景。
帝豪EV部分車型搭載欣旺達動力電池
在ABEC 2019論壇上，梁銳曾提到，中國的電動車市場存在三大特點：一是政策性，在政策的催生下發(fā)展非?？?，但是補貼一退坡就感覺后勁不足；二是行業(yè)性，新能源汽車市場需求通常都是運營市場，如網(wǎng)約車、出租車、共享汽車；三是地域性，在很多限購的城市電動汽車賣得比較好，消費者是在政策引導下或者政策限制下做出買電動汽車的選擇。
梁銳認為，對比燃油車、混合動力車、純電動汽車和插電式動力車的成本后，可以看到HEV的車無里程憂慮，使用油耗低，是消費者比較優(yōu)先的選擇。“一汽大眾、上汽、長安、東風等主流車企以及外企在中國的企業(yè)也都有HEV的布局。”
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HEV電池并不好做
在梁銳看來，HEV電池的難度要大于BEV。
梁銳解釋說，首先HEV電芯是功率型的，主要是高倍率放電。比如說可做到持續(xù)30C放電；BEV都是高能量型的，最高3C放電，平常做到1C—1.5C放電就可以了。大電流放電，這對電池結構設計有更高的要求。尤其是材料方面有非常高的要求。
二是，HEV電池質量控制、成本控制、良品良率的控制難度大。HEV電芯的容量比較小，加工工藝比個頭大的BEV電池難度更高。
部分小鵬G3搭載欣旺達電池
三是，HEV電池循環(huán)壽命要求更長。HEV電池要達到10000次以上，而BEV一般是1500次。
“跟我們合作的國外專家就提出來，如果你能把HEV電池做好了，BEV電池是很容易的事情?！绷轰J表示。
目前，能夠研發(fā)和量產HEV電池的企業(yè)并不多，僅有PEVE、松下、日立、Blue Energy、LG和欣旺達。其中根據(jù)公開信息對比分析，欣旺達HEV電池性能與LG的相當。
欣旺達目前開發(fā)了兩款HEV方形電芯：6.2AH、9.6AH的電池。在能量密度、高倍率充放電、環(huán)境耐候性、高安全可靠性、長壽命等方面都具備一定優(yōu)勢。
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下一步：
看好磷酸鐵鋰電池、
進軍海外市場
對于未來，梁銳很看好磷酸鐵鋰電池和海外市場。
（1）磷酸鐵鋰電池前景樂觀
他認為，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢很多，例如成本低，循環(huán)壽命長，安全性好，不含鈷。這幾年，磷酸鐵鋰技術發(fā)展很快，產品的能量密度能夠做到190Wh/kg，電池加熱管理技術也提升很快，未來400公里電動汽車都有望搭載磷酸鐵鋰電池，尤其運營車輛、換電車輛都有很大增長。
欣旺達電池模組
“未來3年，磷酸鐵鋰電池的市場份額很可能會超過三元電池。”梁銳透露，他們在磷酸鐵鋰電池領域也做了相當多的儲備。“目前，我們在建的南京項目就是三元和磷酸鐵鋰電池共線的?！?/p>
（2）拓展海外市場
談到下一步規(guī)劃，梁銳表示，通過與雷諾、日產的合作，國際車企對欣旺達都有了正向認識，目前正在和國際各大車企接洽。
除此之外，未來3年內，欣旺達也會有海外建廠的舉措。“我們的客戶也對我們有海外建廠的需求，而且越來越迫切?！?/p>
當然技術儲備方面，欣旺達與主流企業(yè)也是同步的，產品涉及NCM523、622和811體系，目前量產的主要是523和622體系。
此外，中鎳的低鈷和高鎳無鈷電池，也都有技術儲備，已經(jīng)有的已經(jīng)進入中試階段；全固態(tài)電池也已經(jīng)進入實驗驗證階段。
可以看到，欣旺達能夠在二線電池企業(yè)中成功出位，得益于多年良好的技術儲備；在營銷策略上也避免與頭部企業(yè)做正面對抗，選擇其不太涉足的HEV電池，得到國際客戶的認可后，擴大影響力。
此外，在中國本土客戶的選擇上，欣旺達也非多點開花，利用有限資源維護重點客戶，客戶開發(fā)也選擇營業(yè)狀況良好的車企，保證良好的資金流，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展打好基礎。(完)
