據臺灣地區媒體鉅亨網報道稱，晶圓代工龍頭臺積電已經向美國政府遞交意見書，希望在美國針對華為禁令的120天的寬限期之后，能夠繼續為華為代工芯片。另外，據業內消息稱，高通也已經向美國政府遞交了繼續向華為供貨的申請。事情似乎正在向著芯智訊此前推演的一個方向發展。
今年5月15日，美國政府公布了針對華為的最新禁令。根據該禁令，只要是華為設計的半導體，是美國商業控制清單上的軟件（比如EDA軟件）和技術的直接產品，或者是美國半導體設備的直接產品，在交付給華為及其關聯公司之前都必須要得到美國的許可證。也就是說，如果沒有美國的許可證，華為及其關聯公司將不能使用美國的軟件和技術設計芯片，也不能利用美國的設備來生產芯片。這也使得臺積電等晶圓代工廠無法利用美國半導體設備來為華為代工自研芯片。
而為了避免臺積電等晶圓代工企業的利益受損，該禁令還給出了120天的緩沖期。即臺積電等晶圓代工廠商，已經根據華為設計規范啟動的生產項目，只要這些生產的芯片在新規正式生效120天內交付給華為，就不需要向美國申請許可證。
不過，120天之后，臺積電如果想繼續供貨華為，就必須取得美國政府發放的許可證。
需要指出的是，美國政府5月15日公布針對華為的新的禁令后，也開放了意見征集，業界最晚可在7月14日前提交有關意見。
而最新的消息稱，臺積電已向美國政府遞交了意見書，希望能夠繼續向華為供貨。根據之前的數據顯示，華為2019年為臺積電貢獻了1528.76億新臺幣（約51億美元）的業績，年增逾8成，占臺積電總營收比重達14%，已成為臺積電第二大客戶。因此，臺積電自然會力求恢復對華為供貨，以保障自身利益。
另外，根據業內的消息，高通也已經向美國政府遞交了意見書，同樣希望恢復對華為的供貨。近日，一份外資報告也顯示，高通在持續與美國政府溝通，并對恢復對華為出貨信心有提升。
業內資深人士@手機晶片達人 也在微博上爆料稱，“最近高通在臺積電和三星都增加了不少訂單，不知道高通是否有拿到什么美國政府的內部消息？”
那么，美國會批準臺積電和高通的申請，允許它們繼續向華為供貨嗎？
我們先來看看目前的局面。在美國新的禁令公布之后，臺積電、中芯國際都表示無法繼續利用美系設備為華為代工芯片，三星也否認了為華為打造不含美系設備的產線的傳聞。
在自研芯片生產受阻的背景之下，華為不得不加大了對于第三方非美系芯片的采購力度。這也使得聯發科直接受益。比如近期華為就推出了多款采用聯發科天璣800系列的新機。業內消息稱，近期華為對聯發科芯片的采購訂單增長了300%。
與此同時，高通等美系半導體芯片廠商以及含有美國技術25%的芯片廠商，已經因為之前的出口禁令，沒法向華為供貨。使得華為不得不采用日韓歐以及國產芯片來進行替代。
那么，從之前的禁令和最新升級的禁令來看，這不等于美國忙活半天，為日韓歐及中國芯片廠商拉生意？讓自己美國的芯片廠商干瞪眼？美國這是什么“蜜汁操作”？
芯智訊在此前的《關于華為事件的終極推演》一文當中就曾指出，接下來美國可能會放開很多國產芯片可替代的美國芯片廠商，給他們發放許可，讓這些廠商可以與華為做生意，并促使華為增加使用美系芯片。這樣華為可以繼續維持運轉，但是卻等于是廢了華為的武功（無法用自研芯片），然后讓其開始依賴美系芯片（指的是那些可以被替代，但是目前相比國內芯片仍然有一定的優勢的美系芯片），從而使其產品失去技術領先性，失去市場的領先地位。
如果情況真的像芯智訊之前所推演的那樣的話，那么，美國可能將不會允許臺積電繼續為華為代工芯片，因為這是堵死華為更為先進制程的自研芯片的發展之路的最佳手段
如果美國政府允許臺積電繼續替華為代工，那么華為將基本恢復至新禁令公布之前的狀態，先進芯片的制造將會恢復，雖然為了在先進芯片的設計上可能還是有些阻力，但是并不是像芯片制造受阻那樣的“致命”。但如果美國政府真的這么做，那么當初又何必推出新的禁令呢？
因此，芯智訊認為，美國允許臺積電恢復為華為代工芯片的可能性并不大。即使有可能恢復，那么大概率也將是有限度的恢復，比如限制使用先進制程等。
雖然，美國的禁令會使得臺積電會有不小的損失，但是并不是那么不可替代，要知道臺積電的先進制程其實并不缺客戶，丟失訂單會也會被其他客戶所填補。
在今年6月的臺積電召開股東大會上，臺積電董事長劉德音就可能無法繼續向華為供貨一事表示，“我們不希望這樣的情況發生。”但“如果確實發生了，我們會迅速完成替代……不過還很難預測這種速度到底會有多快”。
值得注意的是，雖然華為在臺積電營收中的占比達到了14%，但是臺積電更多的營收則是由美系半導體廠商所貢獻的。
那么，美國政府后續是否會逐步放開高通等美系半導體廠商對華為的供貨？
芯智訊認為可能性很大。因為只要華為自研芯片的制造能力被限制住，那么，華為的終端設備當中就很難出現更為先進的自研芯片，此時，華為為了繼續生存，那么也將不得不采用第三方的芯片，如果此時開放高通等美系廠商的先進芯片的供應，華為為了使得自身的產品擁有足夠的市場競爭力，那么無疑將會導向更具技術優勢的一方。而這無疑是符合美國利益的。
去年，華為公司創始人兼總裁任正非在接受外媒采訪時就曾表示，“盡管某些領域華為已經開發出可以取而代之的產品，但如果美國政府允許英特爾、高通等公司繼續供貨，華為會繼續向他們購買產品。”而在2018年，華為就曾向高通采購了5000萬顆芯片。
如果事情真的會像芯智訊之前推演的那樣發展，那么無疑將影響芯片及終端市場的格局。即，華為先進制程的自研芯片將逐漸消失在市場上，自研芯片業務萎縮，美系芯片廠商在智能手機等終端市場的市占率進一步提升，華為對于美系芯片依賴程度或將進加深。同時，原本此次華為事件中最大受益者的聯發科，未來也將面臨著來自華為的訂單被高通搶走的風險。
不得不說，老美用心險惡，各種限制的最終目的，可能只會給華為留下唯一一條美國希望華為走的“活路”。
作者：芯智訊-浪客劍
