A股年內(nèi)最大的IPO計(jì)劃亮相了！騰訊螞蟻金服齊加持，李嘉誠(chéng)也看好
備受市場(chǎng)關(guān)注的郵儲(chǔ)銀行“回A”上市有新進(jìn)展了！
6月28日，郵儲(chǔ)銀行在中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了A股招股書。招股書顯示，該行將在A股發(fā)行不超過51.72億股的股份（不包括根據(jù)超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份）。
由此，資產(chǎn)規(guī)模已超10萬億的郵儲(chǔ)銀行“回A”可能成為A股年內(nèi)最大的IPO發(fā)行計(jì)劃。
如果郵儲(chǔ)銀行在今年內(nèi)完成A股IPO計(jì)劃，那么，國(guó)有大型商業(yè)銀行的上市進(jìn)程將就此收官。
自2003年以來，國(guó)有大行陸續(xù)開啟財(cái)務(wù)重組和股改上市進(jìn)程，交行、建行、中行、工行、農(nóng)行先后登陸境內(nèi)外資本市場(chǎng)。
重量級(jí)明星股東齊聚，李嘉誠(chéng)也看好
重量級(jí)跨界明星股東齊聚，是郵儲(chǔ)銀行招股書中耀眼的亮點(diǎn)。
郵儲(chǔ)銀行招股書顯示，騰訊、螞蟻金服、中國(guó)人壽(28.320, -0.15,-0.53%)、中國(guó)電信、瑞銀、JP摩根、星展、淡馬錫……一系列跨界明星股東名字悉數(shù)在列。
2015年，經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，該行引入瑞銀、中國(guó)人壽、中國(guó)電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根（持股主體為 JPMorgan China Investment Company II Limited）淡馬錫（持股主體為 FMPL）、國(guó)際金融公司、星展銀行及深圳騰訊為戰(zhàn)略投資者。
每一位戰(zhàn)略投資者在國(guó)際上的名聲都是響當(dāng)當(dāng)?shù)摹｀]儲(chǔ)銀行集齊這十大戰(zhàn)投要做什么呢？
除了資本加持外，當(dāng)然是向戰(zhàn)投股東要資源、學(xué)經(jīng)驗(yàn)。而資源和經(jīng)驗(yàn)對(duì)郵儲(chǔ)銀行的輸出正在持續(xù)落地。
零售業(yè)務(wù)上向騰訊要資源：
為了改善銀行零售服務(wù)刻板、無趣等不良體驗(yàn)，今年郵儲(chǔ)銀行深圳分行與騰訊合作建立了全國(guó)第一個(gè)新零售體驗(yàn)中心。
中心位于深圳騰訊新總部附近，在這里你可以花1分錢買到現(xiàn)磨咖啡，預(yù)約免費(fèi)的活動(dòng)場(chǎng)地，欣賞王者榮耀的限量手辦，也能辦理到和騰訊獨(dú)家合作開發(fā)的“沖鴨”儲(chǔ)蓄卡，并享受騰訊視頻、QQ音樂、QQ會(huì)員、QQ閱讀等多種會(huì)員權(quán)益。
運(yùn)營(yíng)首月，該體驗(yàn)中心人流量便從100人增長(zhǎng)至300人，銀行卡開戶數(shù)由10戶提升至150戶。據(jù)了解，目前雙方已經(jīng)建立起成熟可復(fù)制的運(yùn)營(yíng)模式，未來有可能向全國(guó)推廣。
理財(cái)業(yè)務(wù)上向國(guó)際投行股東要經(jīng)驗(yàn)：
獲批籌建理財(cái)子公司后，郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)徐學(xué)明特別提到，境外這6家股東中，有的既是投行又是商行，像JP摩根、瑞銀、星展銀行在資產(chǎn)管理領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，對(duì)郵儲(chǔ)銀行成立理財(cái)子公司表現(xiàn)出了很大的興趣。
據(jù)郵儲(chǔ)銀行資管人士透露，該行資管部多次前往上述公司調(diào)研，學(xué)習(xí)先進(jìn)資管經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)技術(shù)，對(duì)理財(cái)子公司的籌備有很大幫助。
除了這些重量級(jí)的戰(zhàn)投股東加持，李嘉誠(chéng)的看好更是讓外界對(duì)郵儲(chǔ)銀行刮目相看。
公開信息顯示，早在郵儲(chǔ)銀行2016年H股上市時(shí)，李嘉誠(chéng)便看好郵儲(chǔ)銀行，并且通過3個(gè)慈善基金會(huì)持有郵儲(chǔ)行PLN，相當(dāng)于當(dāng)時(shí)郵儲(chǔ)行H股11.62%推定權(quán)益或全數(shù)發(fā)行股本約2.8%。
據(jù)今年1月港交所披露，按PLN贖回條款，李嘉誠(chéng)從相關(guān)金融機(jī)構(gòu)接手該批22.67億股H股，由衍生工具轉(zhuǎn)為“實(shí)貨”。
網(wǎng)點(diǎn)居同業(yè)之首，覆蓋全國(guó)近四成人口
作為最年輕的國(guó)有大行，郵儲(chǔ)銀行持續(xù)保持高速發(fā)展勢(shì)頭，截至今年一季度末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模已突破10萬億元大關(guān)，達(dá)到10.14萬億元，占中國(guó)銀行(3.740, -0.01, -0.27%)業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例達(dá)3.68%。
根據(jù)招股書，該行稱其具有八大優(yōu)勢(shì)：
總體來說，郵儲(chǔ)銀行走出了一條獨(dú)具特色的大型零售銀行發(fā)展之路。其中四大優(yōu)勢(shì)值得格外關(guān)注：
一是該行擁有龐大的零售客戶基礎(chǔ)。
截至2018年底，該行的個(gè)人客戶數(shù)量為5.78 億戶，覆蓋超過中國(guó)人口總量的40%，AUM總量達(dá)9.27 萬億元，個(gè)人存款占存款總額的86.56%，個(gè)人貸款占貸款總額的54.24%。
二是以獨(dú)特的“自營(yíng)+代理”運(yùn)營(yíng)模式，布局了數(shù)量居同業(yè)首位的網(wǎng)點(diǎn)。
截至2018年底，該行共有39719個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中包括7962個(gè)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和31757個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中國(guó)99%的縣（市）。
三是雄厚的存款基礎(chǔ)和強(qiáng)大的資金實(shí)力。
在利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下，該行始終保持各項(xiàng)存款的穩(wěn)步增長(zhǎng)。近三年資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 7.30%、19.19%及 8.81%，高于其他大型商業(yè)銀行平均水平。
四是具有獨(dú)特、健康的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
首先，存貸比遠(yuǎn)低于其他大型商業(yè)銀行的存貸比均值，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間具有更大的調(diào)整空間。
其次，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)在資產(chǎn)總額中的占比低于其他大型商業(yè)銀行的平均水平。
此外，信貸業(yè)務(wù)長(zhǎng)期堅(jiān)持以零售為主的戰(zhàn)略，個(gè)人貸款占比超過50%，貸款組合結(jié)構(gòu)更加均衡。
有望成為年度最大IPO
郵儲(chǔ)銀行IPO之所以如此受人關(guān)注，主要源于其發(fā)行規(guī)模有望創(chuàng)今年A股市場(chǎng)之最。
招股書顯示，郵儲(chǔ)銀行將在A股發(fā)行數(shù)量不超51.72億股，不超過A股發(fā)行后總股本的6%，且不包括根據(jù)超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的任何股份。
如果按照發(fā)行規(guī)模最高51.72億股，以2018年12月31日每股凈資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)行測(cè)算，該次發(fā)行募資將達(dá)272億元。不過，最終募資規(guī)模，還要綜合A股市場(chǎng)整體形勢(shì)后，最終確定的發(fā)行規(guī)模與發(fā)行價(jià)格而確定。
即使如此，此次IPO計(jì)劃也可能成為今年A股市場(chǎng)年度規(guī)模最大的IPO。
(編輯：趙子坤)
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