據(jù)IPO早知道消息，獨(dú)立綜藝節(jié)目制作商煜盛文化集團(tuán)昨起招股，擬發(fā)行4億新股，其中國(guó)際配售占9成，公開(kāi)發(fā)售占1成，最高募資金額為13.48億港元，由交銀國(guó)際和海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)系保薦人。
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本次公開(kāi)募資，煜盛文化已吸引了基石投資者China Fortune Rich Private Equity Fund Limited，將認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元，禁售期為6個(gè)月。
煜盛文化將在昨日至3月5日招股，于3月13日正式掛牌上市，招股價(jià)在2.25港元至3.37港元區(qū)間，每手為1000股，入場(chǎng)費(fèi)為3403.96港元。
此次募集所得資金將用于為研發(fā)儲(chǔ)備新節(jié)目提供資金；擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)以支持業(yè)務(wù)擴(kuò)展；以及營(yíng)運(yùn)資金及一般用途。
煜盛文化集團(tuán)是國(guó)內(nèi)獨(dú)立綜藝節(jié)目制作和運(yùn)營(yíng)商，業(yè)務(wù)涉及戰(zhàn)略投資、內(nèi)容供應(yīng)及跨媒體運(yùn)營(yíng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為媒體平臺(tái)(包括電視媒體平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)) 研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、制作及發(fā)行視頻內(nèi)容(如綜藝節(jié)目及連續(xù)劇)，核心專(zhuān)注于行業(yè)價(jià)值鏈中價(jià)值較高分部的業(yè)務(wù)模式，并且自身研發(fā)的節(jié)目?jī)?nèi)容一般保留該等內(nèi)容的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
于往績(jī)記錄期間及直至最后實(shí)際可行日期，該公司所有電視節(jié)目均于中國(guó)領(lǐng)先電視媒體平臺(tái)（包括江蘇衛(wèi)視、安徽衛(wèi)視及深圳衛(wèi)視）播出，同期，也在愛(ài)奇藝播放網(wǎng)絡(luò)節(jié)目。
目前，該公司的首套節(jié)目《誰(shuí)是你的菜》在首次播出后僅五個(gè)星期就躍居該時(shí)段收視首位，且已連播三年。長(zhǎng)壽綜藝節(jié)目《你好！面試官》自2017年以來(lái)播放未止，并正就2020年新季度的發(fā)布進(jìn)行磋商。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，按2018年收入計(jì)算，煜盛文化在中國(guó)獨(dú)立綜藝節(jié)目制作商中排第八，在中國(guó)的綜藝節(jié)目市場(chǎng)占有0.6%的份額(最大份額并不超過(guò)3%)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)視頻內(nèi)容行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以視頻內(nèi)容節(jié)目所產(chǎn)生的總收入計(jì)，由2014年的1245億元增長(zhǎng)至2018年的2419億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.1%。預(yù)期市場(chǎng)到2023年達(dá)到541.7億元。
市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，有超過(guò)1萬(wàn)8千間公司獲準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)。中國(guó)二十大獨(dú)立綜藝節(jié)目制作商于2018年合計(jì)占12.2%的市場(chǎng)份額，其中最大的營(yíng)運(yùn)商占有不超過(guò)3%。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2016至2018年，煜盛文化的營(yíng)收分別為1.28億元、1.60億元和2.83億元人民幣；毛利分別為5026.2萬(wàn)元、8930.6萬(wàn)元和1.16億元人民幣；毛利率則分別為39.3%、55.7%、41.0%。
2019年前8個(gè)月，煜盛文化的營(yíng)收為2.23億元人民幣，低于2018年同期的2.59億元人民幣，而毛利和毛利率則分別為9050.5萬(wàn)元和40.6%。
2016年和2017年，《誰(shuí)是你的菜》這檔節(jié)目在內(nèi)容相關(guān)總收入的占比高達(dá)約86%，2018年《嗨!唱起來(lái)》的內(nèi)容相關(guān)收入占比達(dá)65%，2019年《你好!面試官》為最主要的收入來(lái)源。
另外，煜盛文化節(jié)目的毛利及毛利率也會(huì)因?yàn)楣?jié)目的規(guī)模、形式、成本架構(gòu)等方面的變化而變。例如，不涉及明星的節(jié)目毛利率會(huì)較高，如2017年起播出的《你好!面試官》的毛利率會(huì)較高，且節(jié)目隨后幾季的毛利率同樣會(huì)高于首季；而2018年的《嗨!唱起來(lái)》的毛利率則相對(duì)較低，主要是由于明星嘉賓、錄影棚布景設(shè)計(jì)及后期制作編輯有關(guān)的成本較高。
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