一個(gè)不起眼的煙攤?cè)缃癖桓鞔筱y行“緊盯”,繼國(guó)有大行后，天津銀行、華潤(rùn)銀行等多家中小銀行以及消費(fèi)金融公司，開(kāi)始布局零售店消費(fèi)場(chǎng)景，針對(duì)零售客戶(hù)，推出煙草貸，助力零售商戶(hù)資金周轉(zhuǎn)。
為何“財(cái)神爺”會(huì)突然對(duì)這種偏特殊行業(yè)的零售商戶(hù)敞開(kāi)懷抱，大力開(kāi)展煙草貸？支撐銀行的基礎(chǔ)就是這個(gè)市場(chǎng)之前被嚴(yán)重忽視，而且背后有超萬(wàn)億的規(guī)模。
2019年，煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額12056億元。中國(guó)煙草總公司則是國(guó)內(nèi)最賺錢(qián)的公司，造血能力一流，依靠3億多的煙民，利潤(rùn)總額是工商銀行的3倍，騰訊的12倍，阿里的14倍。
在這塊巨大的蛋糕面前，越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)正在悄悄切入這一領(lǐng)域。此時(shí)的銀行們盯上的則是這一行業(yè)鏈條末端——數(shù)量巨大的卷煙零售商戶(hù)的融資需求。
相比其他行業(yè)，商戶(hù)從事的煙草行業(yè)幾乎是一個(gè)穩(wěn)賺不賠的領(lǐng)域，更容易產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)。
目前，各家銀行推出的煙草（商）貸，其實(shí)是一款經(jīng)營(yíng)類(lèi)信用貸款，產(chǎn)品與銀行等資金方合作，年煙草繳款20萬(wàn)以上的經(jīng)營(yíng)煙酒店、百貨便利超市等客戶(hù)作為主要貸款對(duì)象，單筆貸款金額最高可達(dá)50萬(wàn)元，資信良好的借款人可直接憑個(gè)人信用獲得貸款，無(wú)需抵押、保證等擔(dān)保手續(xù)。
煙草貸的溫度現(xiàn)在不斷升高，為何在此之前，各大資金方遲遲未對(duì)這塊大蛋糕下手？
在司南君看來(lái)，原因之一是缺乏數(shù)據(jù)加持、區(qū)域化割裂嚴(yán)重。
本質(zhì)來(lái)說(shuō)，煙草貸是一種面向小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)的無(wú)抵押信用貸款，由于大部分門(mén)店都有自己的固定市場(chǎng)份額、各自為戰(zhàn)，導(dǎo)致煙草市場(chǎng)呈現(xiàn)出很明顯的區(qū)域化分割特色。
在此之前，各省、市、區(qū)、縣煙草商戶(hù)數(shù)據(jù)沒(méi)有打通，割裂嚴(yán)重，給資金方判定額度、放款帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)。
雖然這些零售戶(hù)處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最末端，但從一線城市到農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，持有煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的零售戶(hù)數(shù)量之龐大讓銀行既愛(ài)又敬。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)約有520萬(wàn)戶(hù)卷煙零售戶(hù)。
從基本情況看，零售超市的資金流水很穩(wěn)定，其中最穩(wěn)定的就是卷煙銷(xiāo)售。因?yàn)榫頍熆蛻?hù)存在剛性需求，零售戶(hù)每月訂單和銷(xiāo)售量都很固定，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)可追溯，風(fēng)險(xiǎn)可控。
現(xiàn)在，困擾銀行的“煩惱”被中國(guó)煙草總公司解決了，各家銀行紛紛向“煙攤”拋出橄欖枝。
據(jù)了解，中國(guó)煙草總公司旗下專(zhuān)供卷煙零售商使用的線上訂購(gòu)系統(tǒng)“新商盟”，除上海、浙江等特殊地區(qū)外，全國(guó)其他地區(qū)整體覆蓋卷煙零售商戶(hù)達(dá)到了560萬(wàn)，是官方渠道卷煙零售商數(shù)據(jù)量最集中的一個(gè)平臺(tái)。
每個(gè)地區(qū)的煙草局都會(huì)給零售店劃分檔位，劃分依據(jù)主要參考?xì)v史訂購(gòu)量和單條均價(jià)兩個(gè)核心指標(biāo)，這是衡量零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力大小的重要體現(xiàn)。檔位一般有30檔，檔位越高，代表資質(zhì)越好。
有了這個(gè)官方的數(shù)據(jù)平臺(tái)，各家加盟“煙攤”的銷(xiāo)售量就一目了然。以此為基準(zhǔn)，銀行、消費(fèi)金融公司基于一家零售店的煙草采購(gòu)量，自動(dòng)生成貸款額度和貸款利息。
雖然眾多銀行、金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，但銀行間介入的客戶(hù)結(jié)構(gòu)也是有所不同。
從各家銀行煙草貸客戶(hù)結(jié)構(gòu)上看，國(guó)有大行占據(jù)交易量大的煙草商戶(hù)，例如大型超市、連鎖便利店、大型煙草專(zhuān)賣(mài)店等，貸款利率偏低，大約在5%左右；股份行、城商行、消費(fèi)金融公司則分別獲客相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)，利率偏高，大概均在10%以上，不少在15%以上。
