圖片來源：視覺中國(guó)
文 | 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 胡艷明
如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融正在搶占各種服務(wù)場(chǎng)景之際，銀行個(gè)人消費(fèi)信貸表現(xiàn)呈現(xiàn)分化。
事實(shí)上，早在1999年3月央行發(fā)布《關(guān)于開展個(gè)人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見》，允許所有中資商業(yè)銀行開辦消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，迄今正好20年，銀行個(gè)人消費(fèi)信貸有著怎樣的發(fā)展現(xiàn)狀。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者統(tǒng)計(jì)32家A股上市銀行及郵儲(chǔ)銀行數(shù)據(jù)之后發(fā)現(xiàn)，有別前幾年的激進(jìn)做法，近十家上市銀行在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域有所收縮。國(guó)有大行中，尤其是工行消費(fèi)貸款下降明顯。就此工行曾表示，主要是本行加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款用途管理，同時(shí)受互聯(lián)網(wǎng)金融競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素綜合影響，個(gè)人消費(fèi)融資需求下降所致。
一位大行個(gè)人貸款經(jīng)理向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，銀行的消費(fèi)信貸經(jīng)歷了近些年的發(fā)力，銀行在消費(fèi)貸款領(lǐng)域很難說占據(jù)主流市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)類的消費(fèi)金融無疑分流了貸款人群，給銀行帶來了挑戰(zhàn)。
不過，也有多家銀行在消費(fèi)信貸領(lǐng)域增速迅猛，如上海銀行(12.670,0.30, 2.43%)2018年個(gè)人消費(fèi)貸款占比56.89%，較上年提高了17.1個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)了個(gè)人貸款的大頭。另外，光大銀行(4.170, 0.00, 0.00%)、寧波銀行(22.900, 0.20, 0.88%)、江蘇銀行(7.340, 0.17, 2.37%)的個(gè)人消費(fèi)貸款在2018年表現(xiàn)都很迅猛，均突破千億大關(guān)。
大行整體收縮
六大行中，建行、工行、農(nóng)行、郵儲(chǔ)均在年報(bào)中公布了個(gè)人消費(fèi)貸款的數(shù)據(jù)。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年四大行個(gè)人消費(fèi)貸款余額8607.74億元，比2017年8573.7億元僅增長(zhǎng)34.04億元，增速0.39%。相比住房貸款、信用卡的增速，個(gè)人消費(fèi)貸款增速顯得低迷。
其中，四家大行中，農(nóng)行的個(gè)人消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)最亮眼，余額由2017年的1421.84億元增加到2018年1662.85億元，增量居工、農(nóng)、中、建四大行首位，但個(gè)人消費(fèi)貸款在個(gè)人貸款中的占比仍是3.4%。農(nóng)行表示，2018年，農(nóng)行個(gè)人消費(fèi)貸款較上年末增長(zhǎng)14.9%，主要是由于本行積極推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型，“網(wǎng)捷貸”等中短期線上消費(fèi)貸款增長(zhǎng)較快。
另一家國(guó)有大行，建行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額由2017年末的2032.18億增加到2147.83億元，增加115.65億元，在個(gè)貸中的占比也略有增加，由3.47%增加到3.6%。建行2018年年報(bào)表示，主要是“快貸”個(gè)人自助貸款增加。
不過，縱觀近五年的數(shù)據(jù)，2017年建行個(gè)人消費(fèi)貸款經(jīng)歷了較快的增長(zhǎng)，由2016年末的873.46億余額快速增加到2032.18億元，建行表示，主要是“建行快貸”快速發(fā)展。
工行個(gè)人消費(fèi)貸款余額出現(xiàn)明顯下降，由2017年末的2557.83億元下降到2041.62億元，同時(shí)在個(gè)人貸款中的占比由5.2%下降到3.6%。近年來，工行個(gè)人消費(fèi)貸款在個(gè)人貸款的占比逐步下降，由2015年的8.8%下降到2016年的5.9%、2017年的5.2%，2018年的3.6%。
對(duì)比近五年數(shù)據(jù)，工行在2016年個(gè)人消費(fèi)貸款同樣出現(xiàn)快速下降，工行年報(bào)稱，當(dāng)年個(gè)人消費(fèi)貸款減少640.55億元，下降20.6%，主要是本行加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款用途管理，同時(shí)受互聯(lián)網(wǎng)金融競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素綜合影響，個(gè)人消費(fèi)融資需求下降所致。
2018年，郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額2755.44億元，較上年末增加193.59億元，增長(zhǎng)7.56%，增速相比2017年29.59%的增長(zhǎng)幅度大有下降。另外，個(gè)人消費(fèi)貸款的占比在下降，由2017年的13.16%下降到11.88%。
與近年來個(gè)人住房貸款的‘逆生長(zhǎng)’相比，個(gè)人消費(fèi)貸款的份額與增速均顯得有些黯淡，“房貸額度大、期限長(zhǎng)，只能向銀行貸款，這是銀行尤其是國(guó)有大行得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。”某大行個(gè)貸經(jīng)理對(duì)記者表示。
但是說到消費(fèi)信貸，相比互聯(lián)網(wǎng)金融的“場(chǎng)景”和“科技”，傳統(tǒng)的信貸模式顯得不足，“盡管這些年銀行也在加大這方面的投入，但是相比更靈活的互聯(lián)網(wǎng)渠道，銀行顯得先天不足，的確還需要加大投入，在這方面，中小銀行反而顯示出‘船小好調(diào)頭’的優(yōu)勢(shì)。”上述大行個(gè)貸經(jīng)理稱。
中小銀行分化
與大行個(gè)人消費(fèi)貸款收縮相較而言，中小銀行卻在猛然發(fā)力。
32家A股上市銀行中，光大銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款在2018年表現(xiàn)都很迅猛，均突破千億大關(guān)，光大銀行由2017年末的361.66億增加到2018年末的1254.25億；上海銀行692.53億增加到1574.76億，實(shí)現(xiàn)翻倍；江蘇銀行從584.80億增加到1056.46億，幾近翻倍；寧波銀行由873.01億增加到1149.75億。
拉長(zhǎng)時(shí)間看五年個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)展，上海銀行實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)快速增長(zhǎng)：2015年個(gè)人消費(fèi)貸款在個(gè)貸中占比13.96%，2016年占比23.23%，2017年到達(dá) 39.29%，2018年個(gè)人消費(fèi)貸款占比56.89%，較上年提高了17.1個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)了個(gè)人貸款的大頭。
上海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款的突飛猛進(jìn)或許與其科技布局有關(guān)。2018年年報(bào)顯示，上海銀行互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款余額1095.19億元，較上年末增長(zhǎng)267.55%。“應(yīng)用大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理模型進(jìn)行自動(dòng)消費(fèi)貸款授信，在線消費(fèi)貸款審批日處理峰值同比提升5倍。”
近年來華夏銀行(8.020, -0.23, -2.79%)的個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)也可圈可點(diǎn)：2018年個(gè)人消費(fèi)貸款余額2104.83億元，比上年增加363.98億元，增長(zhǎng)20.9%；2017年，個(gè)人消費(fèi)貸款余額1740.84億元，比上年增加311.63億元，增長(zhǎng)21.81%；2016年，個(gè)人消費(fèi)貸款余額1429.21億元，比上年增加 161.77億元，增長(zhǎng) 12.76%。
從年報(bào)中可以看出華夏銀行布局消費(fèi)金融的力度，其大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，推動(dòng)個(gè)人汽車消費(fèi)貸款、個(gè)人綜合消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，開發(fā)上線“華夏e貸”網(wǎng)絡(luò)貸款服務(wù)。
相比華夏銀行、光大銀行的增長(zhǎng)，前幾年發(fā)展較快的民生銀行(6.400, 0.02, 0.31%)、中信銀行(6.290, -0.05, -0.79%)則均有不同程度的下降。2018年民生銀行消費(fèi)信貸4177.07億元，比上年末下降180.45億元；中信銀行消費(fèi)貸款余額2038.53，比上年末下降226.92億元。
另外，杭州銀行(8.880, 0.17, 1.95%)、青島銀行(6.670, 0.04,0.60%)、西安銀行(9.200, -0.07, -0.76%)、紫金銀行(7.180, -0.12,-1.64%)等中小銀行也有不同規(guī)模的增加。
不過，另外一些中小銀行如江陰銀行(5.080, 0.03, 0.59%)、張家港行(6.490, 0.05, 0.78%)、鄭州銀行(5.440, 0.04, 0.74%)、青島農(nóng)商行、常熟銀行(8.160, 0.13, 1.62%)、成都銀行(9.450, 0.17, 1.83%)均有不同程度的下降。
而央行公布的3月份金融數(shù)據(jù)顯示，3月住戶部門新增短期貸款4294億元，創(chuàng)下歷史新高。住戶部門新增短期貸款以個(gè)人消費(fèi)性貸款為主。天風(fēng)證券(8.500, -0.02, -0.23%)銀行業(yè)首席分析師廖志明分析稱，3月住戶部門短期貸款大超預(yù)期，一是由于2月住戶部門短期貸款下降較多，超過預(yù)期，部分2月的貸款需求有后移；二是由于銀行進(jìn)行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，與此同時(shí)，中小銀行與頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的合作使得消費(fèi)貸滲透率大幅提升。
來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
原標(biāo)題：消費(fèi)金融新江湖 銀行消費(fèi)貸二十載：大行整體收縮 光大、上海、江蘇等中小銀行猛進(jìn)
責(zé)任編輯：
